Operatori Finanziari
Banche italiane

Optima SpA SIM

optima spa sim

Optima SpA SIM

www.optimasim.it

Sede legale, amministrativa e Direzione Generale:
Via Aristotele 195
41126 Modena
Telefono: 059/2914711
Fax: 059/2914785
E-mail: [email protected]

OPTIMA SPA SIM è la Società di Intermediazione Mobiliare con socio unico del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
La Società è stata autorizzata dalla Consob con Delibera n. 18418 del 19 dicembre 2012 all’esercizio del servizio di investimento della gestione di portafoglio e all’iscrizione all’Albo delle SIM. L’iscrizione all’Albo delle SIM al n. 284 è avvenuta in data 1 febbraio 2013.

OPTIMA SPA SIM presta il servizio di gestione di portafogli su delega delle banche del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., che offrono all’investitore la possibilità di diversificare il proprio portafoglio di investimento. La gamma attualmente offerta, composta da 29 linee di gestione, attraverso un mix di strumenti monetari, azionari ed obbligazionari consente di rispondere alle più svariate esigenze della clientela.
La Società, a partire dall’Agosto del 2014, gestisce, su delega di UBS Third Party Management Company S.A., tramite un team di gestori specializzati, 3 comparti denominati “Open Selection” della BPER International SICAV, ovvero, la Sicav autorizzata al collocamento in Italia, che BPER Banca S.p.A. ha costituito nel Granducato del Lussemburgo.
I comparti possono investire in obbligazioni, strumenti a ritorno assoluto, azioni e materie prime, per garantire un’ampia diversificazione del portafoglio. I comparti, non legati ad un benchmark, sono a profilo di rischio controllato con l’obiettivo di mantenere il livello di rischio entro soglie massime, predefinite per ciascun comparto.
Inoltre, a partire dal maggio 2016, la Società ha allargato la gamma di servizi con le Gestioni di Portafoglio Proprie, a marchio Optima, riservate alla clientela Professionale di diritto ai sensi della normativa MiFid.
Al 31 dicembre 2016, il totale dei portafogli gestiti, siano essi in delega o in proprio, ammonta a 3.256 milioni di Euro.
Gestioni patrimoniali
Optima è da diversi anni attiva nel servizio di gestione di portafogli, che ha l’obiettivo di creare valore nel tempo attraverso la gestione professionale e trasparente del patrimonio del cliente, con un’adeguata diversificazione del rischio.

Tradizione, esperienza e innovazione
Il servizio di gestione di portafogli è presente nell’ambito del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. da oltre 25 anni. Nel tempo c’è stata una progressiva evoluzione nelle tecniche di gestione, nel controllo del rischio oltre che nell’innovazione di prodotto, in funzione dei mutamenti di scenario dei mercati finanziari, del quadro normativo di riferimento e, soprattutto, delle esigenze del cliente. Sono così maturati anni di esperienza mantenendo sempre invariati i valori di base del servizio: la serietà e la professionalità.

La trasparenza
Il cliente riceve periodicamente la rendicontazione del proprio portafoglio, con il dettaglio di tutte le operazioni poste in essere dal Gestore e i risultati raggiunti, insieme a una relazione sull’andamento dei mercati finanziari.

Il Regime Fiscale
La gestione di portafogli gode fiscalmente del cosiddetto “regime gestito”, che consente, annualmente, di compensare risultati di segno positivo con risultati di segno negativo e tassare solo il risultato netto di gestione.

Gestione professionale
LE PERSONE – Dietro ogni soluzione di investimento ci sono i Gestori di Optima, di comprovata esperienza e professionalità. I Gestori sono specializzati nei diversi comparti e sono organizzati in vari team che condividono competenze e discutono idee e scenari  nel  Comitato di Investimento. Da questo confronto scaturiscono le scelte  di investimento. Le capacità individuali dei gestori di Optima sono così valorizzate nell’ambito di un processo che conferisce solidità e rigore alle decisioni.

IL METODO – Il valore aggiunto delle gestioni patrimoniali è dato dal metodo rigoroso che guida il processo di investimento di Optima: un insieme di regole e strumenti per l’analisi macro e micro-economica dei mercati, la selezione di strumenti finanziari, la costruzione di portafogli, il controllo del rischio.

LA RICERCA – Parte fondante del processo di investimento è la ricerca, che si sviluppa attraverso lo scambio costante di informazioni tra Optima e i broker, le società di ricerca indipendenti e i gestori delle più importanti Case di Investimento internazionali.

IL CONTROLLO DEL RISCHIO – I portafogli sono gestiti nel rispetto di definiti profili di rischio, costantemente monitorati e controllati dall’unità di Risk Management.

LA GESTIONE ATTIVA – La metodologia di gestione è attiva, orientata a generare un extra-rendimento rispetto al Benchmark.

Architettura aperta
L’architettura aperta è quel sistema che consente a Optima di costruire portafogli ampiamente diversificati selezionando Fondi e Sicav delle più importanti case di investimento a livello mondiale.

Attraverso il Servizio di gestione di portafoglio, in particolare con le Gestioni Patrimoniali in Fondi (GPF e GPA), offriamo un servizio di investimento con un solido processo di analisi dei mercati e selezione prodotti, attraverso la ricerca delle eccellenze dell’industria del Risparmio Gestito a livello mondiale.

Related posts

BCC Borghetto Lodigiano

admin

Banca Popolare Valconca

admin

Banca del Piemonte

admin

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi